Эпизод 2, Сезон 1: Колючая судьба просыпается
Город погружается в сумерки, наступлением которых Канеки сталкивается с открывшимся перед ним миром упырей и принимает вызов адаптации к своей новой природе.
1. Интро (Титры)
2. Сцена 1: Канеки борется с своим чувством голода и внезапными порывами желания крови. Ему становится тяжело контролировать себя, и он напряженно раздумывает над нежеланием быть охотником среди людей.
3. Сцена 2: Канеки знакомится с другим упырем, коему полтора столетия, им становится Нисики Нисио. Он предлагает помощь советами и поддержкой по приспособлению к новой жизни, но его истинные мотивы корыстны, и убедительные слова таинственного нового знакомого, возможно, несут и скрытую угрозу.
4. Сцена 3: Хидэеси подвергается нападению со стороны алчного Нисики Нисио, монстра, что укрался за маской благородства. Величайшие Хидэеси трое: раскрыть истинные намерения жестокого человека и его незавидную приманку.
5. Сцена 4: Канеки, забыть о страхе и стеснении, что цеплял его прежде, решается защитить своего друга, обретя в себе новые возможности и силы.
6. Сцена 5: Битва происходит, водоворот превосходства и гордости создается: кто же станет тем, кто останется стоять в священном огненном круге?
7. Сцена 6: На фоне сражающихся друзей, таинственный другой упырь в поисках добычи, вдали от цивилизациии, чей путь может проложить отпечаток в будущем…
8. Сцена 7: Разрешение конфликта, победа Канеки прощаний и познания, друзья спасены и пройдены испытания. Но шрамы претерпевшего кровопролитие останутся с ними навечно.
9. Финал (Эпилог): Канеки обмысливает далнейшие пределы и свою скорбь и обеспокоенность своим будущем. Мир, покрытый кровавым багрянцем, раскрывается перед ним. Какие новые испытания ожидают упыря-неофита, и какие пути перед ним зияют бесконечности?
10. Эндшпиль (Заключительные титры)